认领银行流水

认领银行流水

录入路径：Sany CRM Sales --> 订单执行--> 回款管理 --> 认领银行流水 或 Spare Parts Management --> 销售 --> 付款管理 --> 认领银行流水 或 After-Sales Service --> 现场服务 --> 付款管理 --> 认领银行流水

点击菜单认领银行流水 --> 筛选银行流水号/搜索框搜索银行流水号 --> 点击认领按钮即可成功认领银行流水号

注意：银行流水认领成功之后会跳转到待解款银行流水界面，在待解款银行流水界面操作解款

演示视频

FAQ

问题：点认领流水按钮提示“您所在的作战单元或国区，未对该客户进行扩展;请使用客户销售组织扩展功能进行扩展，然后进行该笔银行流水的认领。”

解决方法：在客户板块的菜单点击客户扩展区域，点新建按钮，输入银行流水上的客户编码，保存然后再点同步即可。