新建客户
录入路径：Sany CRM Sales -> 客户->客户管理 -> 我的客户 -> +新建
必填信息：页面带*的所有字段，保存时系统会校验必填信息是否完整，如有缺失会在上方给出提示，点击对应提示可自动跳转至缺失处填写信息。
三一终端客户/代理商终端客户录入与转正
新建潜客
客户类型选公司客户， 客户类别选择三一终端客户，"客户名称"、"客户名称（英文）"、"注册国家/地区" 必填；
必填录入完成后"保存"，即生成潜在客户
客户转正
基本信息录入
摘要维护：“主营行业”、客户标识中维护"注册号"、"税号"；
详情维护："地址"、"联系人";
地址&联系人录入（必须维护一个主要地址）
新建客户地址：维护如下信息："国家/地区"、"客户地"、"城市或城市(文本)"、"客户地址"、"固定电话/移动电话任选其一"、"社媒账号及其他联系方式任选一个"；
新建联系人：联系人中维护"实际控制人"、"设备主管/采购经理/财务主管"至少需要填写一位，选择"设备主管/采购经理/财务主管"需要添加固定电话短号或移动电话短号，维护完成后点击"保存"；
注1：若客户类型选择个人客户，摘要页签公司客户基本信息中维护主营行业、客户标识中维护客户证件类型，个人证件号；
注2：重机事业部如果新建融资公司客户时，字段要选择融资公司
附件上传
在详情页签的附件中，必须上传公司税号、税号证明材料、电话佐证材料、地址佐证材料、邮箱佐证材料，其他类型"不作强制要求，然后点击"转正 式客户"；（个人客户需上传个人证件号）
提交审批
提交后可在同步信息页签或者点击"查看 BPP 审批流"，查看审批信息，审批通过后，客户客户阶段由潜客转为正式并自动同步 ERP。
常见问题
新建地址"国家/地区"和"州/省"需要参照"sap州省数据"进行关联，否则会同步erp报错，客户同步 ERP 失败，ERP 结果消息 “国家 KR 不是一个欧共体成员国;国家/地区:合理性检查失败;没有为国家 KR 定义区域 KR;地址不能存在;地址不能存在;地址不能存在”
原因是客户主数据地址中的州/省编码在 ERP 中不存在，确认下客户地址中的城市州/省代码 是否正确，可以根据下表：(SAP州省数据导出-20250228 - 飞书云文档)
客户同步 ERP 失败，ERP 结果消息 “国家 MY 不是一个欧共体成员国;国家/地区: 合理性检查失败;客户 210052938：无国家 MY 中银行代码 910290000622 的银行主数据;银行所在国家/地区, 银行代码: 合理性检查失败;字段 STREET 中的最后 25 字符受到限制 (60 的 36);电话号码不能包含国家代码;字段 STREET 中的最后 25 字符受到限制 (60 的 36);”
1、检查客户银行信息，银行国家/地区应该与银行主数据中的地区一致，不一致要修改银行国家即可，银行主数据由第三方系统同步，一般不做更改；
客户转正提示：“A record that has the attribute values Account,Country/Region already exists. The entity keycountryaccount requires that this set of attributescontains unique values. Select unique values andtry again.”
客户信息国家/主数据必须保持唯一值
1、先确认客户有没有其他重复客户存在
2、如果税号有修改 需要在国家/地区税号栏 把原有的信息删除再保存
3、检查是否有校验项填了 NULL
查不到系统已存在的客户
1、确认自己权限以及组织：营销代表只能查到自己负责的客户，营管、服务工程师、配件专员可以查看自己所在组织的所有客户；
2、确认客户编码是否正确，新系统客户 SAP 编号是 10 位的，精确查找时要以 0 开头，比如 0210031917；
3、营销代表想要查看无权限的客户，可以申请客户责任人权限；
潜客没有转正按钮
查看批准页签，是否已提交审批，如果已提交审批，等待审批完成即可；
如果审批已完成还是潜客，或者没有提交过转正请求，请提 ITSM 工单由运维同事处理；
提交转正提示“验证失败:请仔细核对客户名称或证件号码是否正确，若正确，请提交客户权限申请，无法转正客户处理!”
原因：如果是国内的公司客户，会调用老 CRM 接口，同时校验社会机构代码是否存在，不存在便会弹出上述提示。
解决方法：在老 CRM 系统新建客户并申请转正，转正后在新 CRM 拉取客户信息。
提交转正提示“销售组织 K300 在 CRM 系统中不存在，请联系管理员”
提 ITSM 工单，在老 CRM 添加维护销售组织。维护好后第二天生效；