线索
录入路径1：Sany CRM Sales -> 主页 -> 线索 -> 新建
录入路径2：Sany CRM Sales -> 商机报价 -> 我的线索 -> 新建
新建线索
营销代表新建线索，录入线索信息 3 个必填项，保存
线索跟进
我的线索 -> 筛选出要跟进的线索 -> 双击打开，可录入本次线索跟进获取的需求、联系、来源和时间线信息（均为非必填项）-> 保存
如果需要录入需求产品，点击 “+新建需求产品”，录入产品信息，保存
无效线索丢单
我的线索 -> 筛选丢单线索，双击打开 -> 点击“丢单”按钮 -> 确认丢单
有效线索转商机
我的线索 -> 筛选线索，双击打开 -> 点击“转换为商机”按钮 -> 确认转换为商机
