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客户拜访，声音录入

录入路径

营销模块：由营销代表统一在系统中录入

①Sany CRM Sales -> 客户 -> 客户管理-> 客户拜访 -> +新建

②Sany CRM Sales -> 主页 ->常用操作-> 客户拜访 -> +新建

服务模块：由服务工程师统一在系统中录入：After-Sales Service 现场服务 -> 紧急任务 -> 客户拜访 -> +新建

新建拜访录入声音​

  1. 客户名称：支持按名称和客户编码模糊查询，如果无法查询到客户，请在客户管理中新建
  2. 设备使用地：拜访的客户在哪个国家/地区使用我们的设备
  3. 是否求助：选择"是"：问题还未解决，需要资源支持解决；选择"否"：不是问题或问题已解决，仅记录客户声音
  4. 客户声音内容：记录客户反馈的声音，而非自己的工作内容
  5. 暂存/提交：暂存为草稿；提交后，声音才会被正确记录 必填信息：页面带*的所有字段，保存时系统会校验必填信息是否完整，如有缺失会在上方给出提示，点击对应提示可自动跳转至缺失处填写信息。

客户拜访​

常见问题​

需要查看业务之前创建的客户拜访记录​

解决方法 需要看自己此前的拜访信息，可以申请数链全球的权限之后查询。 https://rs2flu7c17.work.sany.com.cn/docx/doxk5lEcNj2UPeGqkdOhRsCreSg?from=from_copylink

选不到对应的产品​

支持重机、重起、重装、重卡、泵路、港机、装载机、工车这八个事业部的产品 没有选不到的话录入的时候，先选一个相近产品，然后声音里面备注一下