回司考察
创建回司考察申请
录入路径：Sany CRM Sales -> 客户 -> 客户管理 -> 回司考察
新建回司考察申请
在列表页点击"新建"按钮，页面跳转至空白详情页
新建来访单位
点击"新建来访单位"按钮，页面跳转至新建来访单位页面
填写"来访单位"、"接待级别"、"客户简介"，点击"保存"按钮
再添加"来访人员"
若本次来访单位从未添加过来访人员，则点击"新建回司考察联系人"按钮创建来访人员
其中接待级别按下图说明填写：
添加客户后可以划到最下面，查看"与三一历史交易分析"，即该客户（包括在 D365 中维护的关联公司）与三一的近三年主机订单金额（订单未取消状态的）、近三年主机订单产品组维度台量、进行中的商机金额、进行中的产品组维度商机台量
填写完成后点击"保存并关闭"按钮，添加来访单位成功，页面返回回司考察详情页
点击"保存并下一步"按钮，显示"策划报告"、"商务行程"页签
编辑策划报告和商务行程
在"策划报告"页签里选择一位"主接待领导"，填写多位"主要陪同人"，选择"来访目的"等其他信息
在"商务行程"页签里点击"预定园区资源"按钮，跳转至预定参观资源页面
选择园区、期望预定资源的时间、事业部客户接待经理、专家资源信息；若需要预定参观资源，则点击预【预定】按钮，选择预定的时间、是否需要主接待领导参加（若勾选了参加，申请单审批通过后，会给主接待领导发飞书日程），然后点击【确定】按钮，返回主页面；
若无参观安排，则选择园区、时间、事业部客户接待经理、专家资源后，直接点击"确定"按钮，返回主页面
编辑会议信息，系统自动生成会议议程文件（申请单审批通过后，会自动给三一参会人创建飞书日程）
编辑餐饮、用车需求，系统会同步CRC，自动预定车辆资源，并给事业部接待经理推送预定餐饮资源的消息
并填写行程安排后，点击"保存并下一步"，显示"费用预算"页签
编辑费用预算
在“费用预算”页签添加预算项，添加完毕后点击【保存并同步CRC】，若参观资源在CRC预定成功，则页面加载几秒后会提示操作成功；若恰好此时预定的资源被其他人先占用了，则会提示失败，需要重新点击【预定园区资源】。
**注意：**若提报了用车需求，需要添加“市内用车”类型预算，并选择正确的成本中心（系统自动获取提交人部门，并带出成本中心，若未带出成本中心，说明该层级部门没有维护成本中心，可以选择上一级部门）
上一步成功后，再点击"保存并提交审批"，显示"接待方案"、"审批"页签
查看接待方案和 审批
在"接待方案"页签可预览系统自动生成的接待方案文档，可下载 word 和 PDF 格式文件
点击【查看BPP审批流】按钮，跳转至BPP审批页面。
点击【撤回审批】按钮，审批撤回。
BPP审批（BPP系统）
用域账号密码登录BPP系统后，选择审批人 
选择审批人后，点击"通过"按钮，下一个节点开始审批
回司考察总结（D365 系统）
审批通过后，显示"总结"页签
回司结束后，请于 72 小时内填写接待记录，若接待级别为 V 特或 V1 时，必须上传附件类型为"合照"的文件
飞书群（飞书）
审批通过后，自动创建飞书沟通群，不同接待级别自动拉进群里的人员也不同①V特或V1：单据创建人、各事业部接待管理专员、园区接待负责人员、子总，自动建立群聊；②V2或普通：单据创建人、各事业部接待管理专员、园区接待负责人员。
并由飞书机器人自动发送欢迎语、以及接待资源预定情况。
飞书机器人给领导推送消息
审批通过后，飞书机器人会给平台管理部领导同步消息
飞书机器人提醒写回司总结
回司结束日期后的第二天早 8 点（北京时间）开始，飞书机器人会给回司申请人发送消息提醒撰写总结，每隔 12 小时发送一次，直至总结填写完毕，消息中附带系统链接可点击进入 CRM 系统