跳到主要内容

商机

创建商机

录入路径:打开赢单状态的线索 -> 点击创建商机即可

录入客户信息 -> 如需报价,点击"报价?"改成是

录入产品

切换到报价函界面,录入"卖方","报价模板"等信息 -> 添加产品(数量、价格等)

报价提交审批

保存后,点击"提交审批" -> 审批通过即完成报价 -> 下载电子版报价涵 如果勾选"无需审批",选择原因后,提交审批自动通过

重新报价,赢单,丢单

重新报价:对于审批通过的商机,可以点击“重新报价”,将该商机恢复成创建初始状态,重新录入相关信息; 赢单:对于审批通过的商机,点击“赢单”后可以生成合同; 丢单:审批通过后点击“丢单”,将该商机标记为丢单状态,录入丢单理由保存,该操作可以随时进行(审批中除外)

生成合同

“赢单”后可点击“生成合同”创建合同

演示视频